Вернувшись, домой после Второй мировой войны, Фредди Куэлл, оказывается никому ненужным бродягой и алкоголиком. Не успев окунуться в обычную жизнь в послевоенной Америке, ему приходится устроиться на работу в фотоателье, чтобы хоть как то обеспечить свое существование. С трудом сводя концы с концами, Фредди никак не может найти своего места и не знает, как жить дальше.
Отправившись в путешествие по заливу Сан-Франциско, Фредди знакомится с харизматичным и могущественным Ланкастером Доддом, который является не только известным философом и писателем, но и основателем религиозного направления «Истоки». Новые знакомые начинают тесно сотрудничать, после чего Ланкастер приобщает Фредди к своему религиозному движению, делая ее своим помощником. Это знакомство и новые действия в жизни бывшего героя Второй мировой войны в корне переворачивают все его существования, открывая ему новые двери и секреты про его нового друга и наставника.
